01工程機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　隨著國內(nèi)經(jīng)濟快速發(fā)展，自2015年以來工程機械行業(yè)不斷發(fā)展壯大，銷售額連續(xù)四年同比正增長。國內(nèi)工程機械企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，提高技術(shù)水平，不斷縮小與國外同類企業(yè)的差距，并實現(xiàn)了部分超越，到2019年中國工程機械銷售收入達6600億人民幣。

　　工程機械行業(yè)規(guī)模的增長主要體現(xiàn)在產(chǎn)品銷售量的增長。從2020年各細分種類工程機械銷量數(shù)據(jù)中可以看出中，工業(yè)車輛銷售數(shù)量一直占據(jù)著最多的位置，2020年工業(yè)車輛銷量達到歷史新高的80.02萬臺，而挖掘機則仍是各類機械中銷售量增長速度最快的品種，2020年挖掘機銷售量相對于2019年增長了39%。

　　從出口量來看，工程機械中出口最多的為工業(yè)車輛，2020年出口量達到18.17萬臺，遠超其他種類的工程機械，相對于2019年增長了18.9%。其次為挖掘機，2020年出口量為34741臺，相對于2020年增長了30.5%，增長速度最快。出口量最少的為高空作業(yè)車，2020年出口量僅為19臺，相對于2019年的51臺，下降了62.7%。

　　02工程機械行業(yè)競爭格局

　　從英國KHL集團公布的全球工程機械2021 Yellow
Table來看，2020年卡特彼勒銷售收入為248.24億美元，市場份額占比達到13.0%，繼續(xù)保持全球第一的位置。排名第二的為小松營業(yè)額為199.95億美元，占市場份額的10.4%。前50位中國內(nèi)共有10家企業(yè)上榜依次為徐工、三一重工、中聯(lián)重科、柳工、中國龍工、山河智能、山推股份、福田雷沃、浙江鼎力和廈工，其中徐工、三一重工以及中聯(lián)重科位于第3、4、5名。

　　03環(huán)保因素推動主機廠尋求電動化發(fā)展

　　能源安全要求新能源動力取代傳統(tǒng)燃油動力

　　原油對外依存度指一個國家原油凈進口量占本國石油消費量的比例，體現(xiàn)了一國石油消費對國外石油的依賴程度，是衡量能源安全的重要指標。國際上一般將50%作為安全警戒線，而2019年年底我國該項指標已經(jīng)達到72.55%，遠超警戒線標準。作為石油消費大國，電動化對于保證我國能源安全具有重要意義。

　　電動化是打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)重要舉措

　　去年兩會期間全國政協(xié)委員、寧德時代董事長曾毓群提交了《全力推進工程機械和重卡等公共服務(wù)領(lǐng)域車輛電動化打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)形成全球產(chǎn)業(yè)高地的提案》，著重建議加快推廣工程機械和重卡的電動化。

　　工程機械和重卡電動化時機趨于成熟

　　根據(jù)清華大學(xué)著名教授陳全世的觀點，目前工程機械和重卡的電動化時機已經(jīng)成熟。我們分析目前工程機械和重卡電動化邏輯主要為以下幾點：一是純電動車輛零排放、高效能，節(jié)能減排效果明顯;二是隨著新基建下充電、換電設(shè)施普及,電池、電機、電控、充電/換電(簡稱四電)已經(jīng)基本成熟，未來有望解決重卡電動化在使用中遇到的痛點;三是各大電池廠、工程機械廠商紛紛切入工程機械電動化市場，推動工程機械領(lǐng)域新能源發(fā)展。